2023年1月30日,揚州惠通科技股份有限公司(以下簡稱惠通科技或公司)更新了創(chuàng)業(yè)板上市申請審核動態(tài),公司已回復意見落實函。
據(jù)悉,惠通科技此次IPO,擬公開發(fā)行股票數(shù)量超過3512萬股,不低于本次發(fā)行后總股本的25%,計劃募集資金4.0246億元,其中,1.5016億元將用于高端化工裝備生產(chǎn)線智能化升級技術改造項目,2.523億元技術研發(fā)中心(惠通研究院)項目,保薦機構為申萬宏源。
招股書顯示,惠通科技成立于1998年12月,是一家專業(yè)的化學工程高端裝備及產(chǎn)品整體技術方案提供商,主要從事高分子材料及雙氧水生產(chǎn)領域的設備制造、設計咨詢和工程總承包業(yè)務,服務于高性能尼龍(PA66)、生物基尼龍(PA56)、生物降解材料(PBAT/PBS)聚(PET)和雙氧水(HO)等產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),擁有化工石化醫(yī)藥行業(yè)(化工工程)專業(yè)工程設計甲級資質(zhì),具備從設計、主設備制造到裝置開車的全流程綜合技術服務能力。
近年來,我國頒布一系列推動化工行業(yè)環(huán)?;l(fā)展的鼓勵政策?!妒奈逡?guī)劃和二零三五年遠景目標》指出,化學工業(yè)加速向綠色低碳、集約高效和技術創(chuàng)新方向發(fā)展。2022年4月,工信部等六部委發(fā)布《關于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》,提出要圍繞新一代信息技術、生物技術、新能源、高端裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),增加聚酰胺(尼龍)等材料品種規(guī)格,加快發(fā)展生物基材料,有序發(fā)展和科學推廣生物可降解塑料。另外,國家還相繼發(fā)布有關"禁塑令""碳達峰""碳中和"相關政策,化工行業(yè)轉向綠色、環(huán)保節(jié)能方向發(fā)展,國內(nèi)市場對生物降解材料需求大幅上升。受益于政策利好影響,以PLA、PBAT及PBS為代表的生物降解材料市場需求將持續(xù)快速增長,當前國內(nèi)產(chǎn)能缺口較大,這也給行業(yè)內(nèi)掌握相關技術的設備制造及工程技術服務企業(yè)帶來了廣泛的業(yè)務機會,惠通科技就是其中受益企業(yè)之一。
作為領先的化學工程高端裝備及產(chǎn)品整體技術方案提供商,惠通科技始終服務于國家戰(zhàn)略,不斷推動高分子材料、生物基芯材料和雙氧水制備相關工藝技術和裝備的創(chuàng)新發(fā)展,為相關行業(yè)提供工藝及裝備基礎。自成立以來,惠通科技始終將技術創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展第一生產(chǎn)力,引領企業(yè)快速發(fā)展。公司持續(xù)發(fā)力技術創(chuàng)新和研發(fā),加大研發(fā)投入,2019年-2021年,公司研發(fā)費用分別為1296.28萬元、1629.08萬元、2369.11萬元,逐年增加,研發(fā)項目涵蓋半連續(xù)聚酯、連續(xù)聚酯、液相增粘、雙氧水、尼龍66等工藝技術國產(chǎn)化,陽離子、水溶性、阻燃等近20種聚酯差別化品種的產(chǎn)業(yè)化,并取得了顯著的科研成果。
通過多年的努力,公司相繼在聚酯、尼龍、雙氧水、生物降解材料工程領域創(chuàng)造出多項業(yè)內(nèi)領先的技術及裝置,取得了大量專利及專有技術,獲得了諸多技術創(chuàng)新獎項。據(jù)招股書,截至2022年6月末,惠通科技擁有境內(nèi)發(fā)明專利24項,實用新型專利95項,核心技術分別獲得國家技術發(fā)明二等獎、浙江省技術發(fā)明一等獎、江蘇省科學技術三等獎、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會科學技術進步一等獎和中國煤炭工業(yè)協(xié)會中國煤炭工業(yè)科學技術二等獎;核心設備獲得兩項江蘇省首臺(套)重大裝備產(chǎn)品認證、六項江蘇省高新技術產(chǎn)品認證、一項江蘇省新產(chǎn)品認證。2016年,公司還作為參與單位完成了國家重點研發(fā)計劃項目“高性能聚酯與聚酰胺66工業(yè)絲制備技術”,該項目已于2021年12月3日通過國家科技部驗收。目前,惠通科技已成為國內(nèi)化學工程領域知名的設備制造商和技術服務公司,在多個技術領域實現(xiàn)了突破。比如,2016年12月,惠通科技作為主要參與方與浙江理工大學、浙江古纖道新材料股份有限公司合作完成“管外降膜式液相增黏反應器創(chuàng)制及溶體直紡滌綸工業(yè)絲新技術”項目不僅獲得國家技術發(fā)明二等獎,也是在國際上首次成功實現(xiàn)滌綸工業(yè)絲高效、節(jié)能、短流程的柔性化生產(chǎn),使我國滌綸工業(yè)絲產(chǎn)業(yè)技術在國際上從“跟跑型”向“領跑型”轉變。
2020年,公司與兗礦路南化工有限公司、四川大學合作完成“本體聚合共聚甲醛技術升級與工程示范”項目在甲醛濃縮工藝中創(chuàng)新采用真空分離器與防渦流等新技術,發(fā)明出一套新型高效甲醛濃縮分離技術設備,形成甲醛濃縮多級高效新技術,獲得中國煤炭工業(yè)協(xié)會頒發(fā)的中國煤炭工業(yè)科學技術二等獎。該技術已在兗礦魯南化工有限公司4萬噸/年聚甲醛裝置中應用,顯著提高了聚甲醛產(chǎn)品品質(zhì)和裝置運行周期。2019年,公司為兗礦魯南化工打造完成國產(chǎn)化POM聚合機,表明我國在聚甲醛生產(chǎn)的聚合關鍵裝備領域實現(xiàn)了國產(chǎn)化;公司從雙氧水固定床技術開始積累并向流化床技術迭代發(fā)展,通過不斷研發(fā)創(chuàng)新掌握先進的蒽醌法流化床鈀觸媒催化加氫工藝,推出的流化床工藝雙氧水裝置最大單線產(chǎn)能達到年產(chǎn)50萬噸(27.5%計),氫化效率高于11.5g/L,在低負荷條件下即可產(chǎn)出濃度大于37%的雙氧水產(chǎn)品,產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)于國標優(yōu)級品,技術處于國內(nèi)先進水平。隨著公司承接的江蘇瑞恒、滄州旭陽項目陸續(xù)建成投產(chǎn),將有效打破國內(nèi)雙氧水流化床技術被國外企業(yè)壟斷的局面。惠通科技在主要服務領域取得了不俗的經(jīng)營業(yè)績。截至2022年6月末,公司服務的已建或在建項目中,尼龍66生產(chǎn)線累計設計年產(chǎn)能超過14.3萬噸,PBAT生物降解材料生產(chǎn)線累計設計年產(chǎn)能超過30萬噸,雙氧水流化床生產(chǎn)線累計設計年產(chǎn)能超過220萬噸。公司在尼龍66、PBAT/PBS、雙氧水(流化床)的市場占有率約為20%、11%和27%,在細分行業(yè)具有較高的市場地位。
經(jīng)過20多年的發(fā)展,憑借出色的技術和項目業(yè)績,惠通科技已具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗,建立了良好的口碑,至今已為全球兩百多家客戶提供過產(chǎn)品和服務,下游客戶設計滌綸、錦綸、瓶片、薄膜、工程塑料、碳纖維、工業(yè)廢水處理、熱熔膠、色母粒等眾多行業(yè)。公司與揚農(nóng)化工、平煤神馬、凱賽生物、中國天辰、怡達股份、長鴻高科、萬華化學、兗礦集團、山西華陽、湖北宜化、法國液化空氣集團等行業(yè)領先客戶建立了業(yè)務合作關系。另外,2016年,惠通科技被認定為江蘇省企業(yè)技術中心。2021年,公司獲評“2021年江蘇省專精特新小巨人企業(yè)”“江蘇省服務型制造示范企業(yè)(2021-2023年度)”及“江蘇省工業(yè)設計中心”。2022年,公司獲評國家級“專精特新”小巨人企業(yè),“江蘇省工程勘察設計行業(yè)誠信企業(yè)”及“江蘇省勘察設計質(zhì)量先進單位”。
業(yè)績方面,2019年-2021年,惠通科技分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.686億元、1.937億元、4.982億元,分別實現(xiàn)凈利潤3054.28萬元、3065.41萬元、8458.07萬元,營收、凈利潤均呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。未來,隨著國家綠色環(huán)保政策的深入推行,市場對于生物降解材料、尼龍、雙氧水的需求將持續(xù)擴大,惠通科技也將迎來重大發(fā)展機遇和廣闊的市場空間。